1. Gestió de clients: Aquesta funció permet a les assessories mantenir un registre dels clients, informació de contacte, històric de comunicacions i altres dades rellevants. També es poden incloure funcions per a la gestió de clients potencials i el seguiment de vendes.
2. Facturació i comptabilitat: Una solució que compta amb eines per generar factures, gestionar el cicle de facturació, registrar pagaments i realitzar tasques bàsiques de comptabilitat, com la gestió de despeses i ingressos, a més a més també es poden escanejar i comptabilitzar automàticament totes les factures.
3. Gestió de projectes: Si l'assessoria treballa en projectes o encàrrecs específics, els nostres programes poden proporcionar eines per a la planificació, seguiment i assignació de tasques als membres de l'equip. També poden permetre el seguiment del temps invertit i la generació de informes relacionats amb els projectes.
4. Gestió de documents: Com que és habitual que les assessories hagin de gestionar una gran quantitat de documentació, com ara declaracions de renda, informes financers i altres documents relacionats amb els clients, els nostres softwares poden incloure funcions per a l'emmagatzematge, organització i cerca eficient d'aquests documents.
5. Integració amb altres eines: Els nostres programes de gestió per a assessories ofereixen integració amb altres eines com ara programes de comptabilitat, programes de nòmines o plataformes de presentació d'impostos. Això facilita l'intercanvi de dades i l'automatització de tasques repetitives.
6. Seguretat i privacitat: Tenint en compte la naturalesa sensible de la informació amb la qual treballen les assessories, és essencial que els programes ofereixin mesures de seguretat robustes per protegir les dades dels clients. Això pot incloure encriptació, autenticació d'usuaris i altres mecanismes de seguretat.

A Micrològic som especialistes en serveis i solucions específiques per assessories i despatxos professionals. Comptem amb un programa de gestió per a assessories que us ajudarà a digitalitzar els processos de la vostra assessoria i millorar la rendibilitat del vostre despatx, no dubteu a trucar-nos per a més informació.